4.000 miliardi di titoli tossici

Questo post è in risposta a tutti gli ottimisti che ultimamente si sono divertiti alle mie spalle passandomi per un visionario pessimista che diffonde notizie allarmistiche su una crisi ormai passata (e mai esistita!!!), nonché per la paura ingenerata sulla borsa facendo perdere loro il “mancato guadagno” di diverse migliaia di €uri…(NDR: gli stessi che mi davano del pazzo quando il petrolio era a 146$ al barile e dicevano che sarebbe arrivato a 200$, mentre io rimanevo sulla mia posizione ottimistica di 55-70$, già per se un prezzo insostenibile per l’economia mondiale).

L’FMI (il Fondo Monetario Internazionale…non io, Mr. Nessuno!!!) ha aumentato drasticamente le stime sulla mole dei titoli tossici tenuti nelle casseforti delle banche e compagnie assicurative: a darne notizia è il britannico The Times Online, che cita la bozza di un rapporto che verrà pubblicata il 21 aprile nell’incontro di Washington tra FMI e Banca Mondiale, dove, dai 2.200 miliardi indicati a gennaio, si passa alla stima di 4.000 miliardi (quasi il doppio!!!), e, detto rapporto verrà reso pubblico dopo le trimestrali americane (e nell’aria aleggiano timori di dati molto deludenti…a tal punto da essere stati troppo sottostimati dagli analisti…e non vado oltre, aspettiamo prima di sparare a zero!!!).

La mole tossica degli USA è stimata in 3.100 miliardi, i rimanenti 900 sono tossici in Europa (Inghilterra in testa), ma, la notizia peggiore è che l’FMI ha usato il criterio dell’ottimismo e che la cifra sopra può essere ulteriormente aggravata nelle prossime settimane (ricordate un mio post di qualche settimana fa? il 21 marzo consigliavo di stare alla larga dalla Borsa di Milano nei successivi 25-40 giorni! oggi, ripeto di rimanere a una certa distanza da Palazzo Mezzanotte, e, a chi si trova “dentro”, di uscire ora fin che ha la possibilità di mettersi in salvo…nel bene o nel male che sia!).

Il tutto rappresenterà un colpo sotto la cintura per i governi che hanno già iniettato miliardi nel sistema bancario per “accomodare” i loro bilanci (tra queste, le misure di salvataggio dell’amministrazione Obama e le decisioni del G20 di sospendere il principio del “mark to market” lasciando la possibilità alle banche di valutare a propria descrizione il valore di questi assets…come dire «mettere la volpe a guardia del pollaio…»).

I più attenti si saranno accorti del rally borsistico di queste ultime settimane, in primis gli operatori “istituzionali” di borsa che hanno approfittato dell’occasione per “depredarci” gli ultimi spiccioli in previsione dell’imminente catastrofe economico/finanziaria che ci colpirà nei mesi a venire: la domanda più spontanea è capire la durata temporale e la dinamica con cui le banche svaluteranno in seguito ai sub-prime, e, che ora sono alle prese con le perdite dei mutui “plain-vanilla” (altro strumento “esotico” stile sub-prime) e sui servizi del credito al consumo (le carte di credito).

…E solo ora cominciamo a guardare dentro al vaso di Pandora, fino ad oggi, l’abbiamo solo scoperchiato…il processo potrebbe richiedere 2-3 anni, un arco di tempo enorme per i mercati finanziari, peggio, per quello dell’economia reale.

Che dire…che Dio ce la mandi buona o qui succede l’irreparabile!!!

Tossicografia: timesonline.co.uk, affaritaliani.it, ilsole24ore.com;

Plainvanillaografia: wikipedia.it, ilsole24ore.it;

Marktomarketografia: wikipedia.it, ilsole24ore.it.

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